Rusii de la Renaissance au castigat intermedierea ofertei de vanzare a 9,84% din OMV Petrom

de Claudia Pirvoiu     HotNews.ro
Marţi, 5 aprilie 2011, 10:07 Economie | Companii

Sindicatul de intermediere constituit din Renaissance Capital Limited, EFG Eurobank Securities, BT Securities si SC Romcapital SA va fi intermediarul ofertei publice secundare de vanzare a pachetului de 9,84 % actiuni de la OMV Petrom S.A. Ministerul Economiei a primit sase propuneri de intermediere, iar deschiderea ofertelor a avut loc pe 4 aprilie. Oferta declarata castigatoare a intrunit cel mai mare punctaj total, 92,5 puncte dintr-un total de 100 posibile, sustine Ministerul Economiei. Oferta financiara depusa de ofertantul selectat reprezinta 0,325% din suma totala rezultata din valoarea actiunilor in cadrul ofertei publice secundare.

"Comisia interna, numita prin ordin al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, impreuna cu Consultantii care acorda serviciile de asistenta juridica in cadrul acestui proces, Societatea Civila Profesionala cu Raspundere Limitata Bostina si Asociatii, a procedat la analizarea conformitatii Ofertelor Financiare cu cerintele Caietului de sarcini si a calculat punctajele totale ale Ofertelor. Oferta care a intrunit cel mai mare punctaj total si care a fost declarata Oferta castigatoare este oferta Sindicatului de intermediere constituit din RENAISSANCE CAPITAL LIMITED; EFG EUROBANK SECURITIES; BT SECURITIES; S.C. ROMCAPITAL S.A., care a fost declarat Ofertant selectat", mai arata Ministerul Economiei.

  • Renaissance este o banca de investitii rusa, BT Securities este divizia de brokeraj a Bancii Transilvania, iar EFG Securities este divizia de brokeraj a grupului elen EFG.

Potrivit acestuia, actiunea a fost finalizata cu succes, avand in vedere ca, la o valoare estimata a tranzactiei de peste 500 milioane de euro, comisionul de succes este de aproximativ 1,6 milioane de euro, cu mult sub estimarile pietei, situate undeva la 4-5 milioane de euro.

In perioada imediat urmatoare, vor avea loc negocieri cu Ofertantul selectat, in vederea incheierii contractului de intermediere.

Anuntul publicitar privind selectarea intermediarului a fost publicat pe 15 martie.

Pana la data de 16 martie 2011, ora 12:00, termenul limita de depunere a ofertelor de intermediere, au fost depuse un numar de 6 oferte din partea urmatoarelor entitati:

    * Sindicatul format din: BANCA COMERCIALA ROMANA, J.P. MORGAN, ERSTE GROUP BANK, SSIF INTERCAPITAL INVEST SA;
    * Sindicatul de intermediere constituit din: RENAISSANCE CAPITAL LIMITED, EFG EUROBANK SECURITIES, BT SECURITIES, SC ROMCAPITAL SA;
    * Consortiu: MORGAN STANLEY & Co International plc, RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT SA, RAIFFEISEN CENTROBANK AG;
    * Consortiu: NOMURA INTERNATIONAL Ltd, ALPHA BANK ROMANIA, ALPHA FINANCE ROMANIA;
    * Consortiu: UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA SA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, UNICREDIT BANK AG
    * Consortiu: UBS Limited, ING BANK NV, ING BANK NV AMSTERDAM -Sucursala Bucuresti.

"Numarul mare de firme specializate participante si anvergura acestora confirma interesul deosebit acordat acestui proces si reprezinta premize incurajatoare pentru realizarea obiectivelor avute in vedere de Guvernul Romaniei de atragere de resurse financiare si consolidare a pietei de capital romanesti", potrivit Ministerului Economiei.

Ministerul Economiei detine 20,6% din capitalul OMV Petrom, iar Fondul Proprietatea are o participatie de 20,11%. Actionarul majoritar al producatorului de petrol si gaze este grupul austriac OMV, cu 51,01% din actiuni.

Guvernul a aprobat, anul trecut, vanzarea pe bursa a 9,84% din capitalul producatorului de petrol si gaze OMV Petrom.


Citeste mai multe despre   












Astra Film Festival 2017

VIDEO INTERVIU ​Hanka Kastelicova, producator executiv HBO Europe: Timpul mediu de productie pentru un film documentar HBO este de patru ani, dar am avut si cazuri in care totul s-a intins pe o perioada de 10-14 ani

Hanka Kastelicova, producator executiv HBO Europe, discuta in cadrul unui interviu despre implicarea HBO in productia de filme documentare si numarul mic de cinematografe din Romania: "De exemplu, filmul Lumea Vazuta de Ion B., regizat de Alexandru Nanau, a primit un premiu Emmy. Am continuat cu Alexandru si am produs filmul Toto si surorile lui, film care a fost nominalizat la Premiile Academiei Europene de Film, echivalentul Oscarului european".
  • Intra in articol pentru a citi principalele declaratii ale lui Hanka Kastelicova

1388 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    intermediar? (Marţi, 5 aprilie 2011, 11:37)

    gigi [anonim]

    statul nu e in stare sa faca o licitatie si sa accepte ofertea cea mai convenabila? de ce e nevoie de un intermediar?
  • 0 (0 voturi)    
    Acuma se leaga... (Marţi, 5 aprilie 2011, 11:49)

    Cristi [anonim]

    De asta s-a dus Geoana in secret la Moscova ! Aaaa...dar stai o secunda ca nu el a castigat alegerile...
    Nu mai inteleg nimic !

    "Avocaţii consorţiului condus de ruşi sunt Cameron McKenna şi Stoica & Asociaţii (casa de avocatură a fostului ministru al justiţiei Valeriu Stoica şi actualul vicepreşedinte al PD-L, partidul de guvernământ)."
    Mai nou Stoica este specialist si in piata de capital...
    • 0 (0 voturi)    
      Nimic nou sub soare ... (Marţi, 5 aprilie 2011, 12:14)

      Doru [anonim] i-a raspuns lui Cristi

      E destul de simplu de inteles: au castigat cei care "aveau voie" sa vada toate documentele Petrom.
      Conform metodologiei doar intermediarul Ofertei are voie sa vada toate documentele (deci si cele ultrasecrete, care nu se fac publice nici macar in AGA sau pentru actionari) companiei Petrom, "schimburile" avantajoase intre Petrom si OMV. Si nu degeaba se spunea caa la OMV sunt si rusi - cred ca vor fi din ce in ce mai multi rusi...
  • -1 (1 vot)    
    habar n-aveti (Marţi, 5 aprilie 2011, 14:13)

    daniela [anonim]

    va dati cu parerea, incepand de la primul comentariu pana la ultimul in necunostinta de cauza si mai mult cu o rautate diabolica, orice se misca in tara asta este suspect de manareala, din pacate oameni mici ca voi gandesc asa, cei care stiu sa faca business sunt cei care fac obiectul articolelor, cei care nu mai scriu si ei la comentarii.auzi, cica sa faca statul licitatie, fara intermediar... prostie ca asta nu am mai auzit , o fi statul specialist in piete de capital si capabil sa-si caute investitorii, ii permite legislatia? la asta v-ati gandit? si adevarul e ca oricine ar fi castigat la fel ati fi comentat, de invidie si neputinta, asa suntem noi romanii, ne "laudam" unii pe altii de aceea ne merge asa bine... hai noroc si numai "succesuri"!
    • 0 (0 voturi)    
      Cum se face ca tocmai cei care faceau acuzatii (Marţi, 5 aprilie 2011, 14:50)

      .... [utilizator] i-a raspuns lui daniela

      celor din opozitie ca sunt vanduti rusilor, in fapt au vandut ei rusilor industria aluminiului, o parte importanta din energia electrica ieftina (cotract pana in 2018), RAFO Onesti, etc. De asemenea au concesionat cea mai mare parte din platforma continentala recuperata de la ucrainieni catre Lukoil.
      Acum observ ca vor sa vanda ce a mai ramas (o parte din Petrom, Transgaz, Romgaz, Hidroelectrica, Nuclearelectrica) tot catre aceeasi rusi (direct sau prin intermediari).
      Cum se numesc cei care sunt in stare de asemenea fapte?
      Cum se numesc cei ca tine care apreciaza ca benefice astfel de actiuni si-i face prosti pe ceilalti care nu sunt de acord cu asta?
  • 0 (0 voturi)    
    companie selecta (Miercuri, 6 aprilie 2011, 0:20)

    Bogdan [anonim]

    Deci, statul roman organizeaza o licitatie. Participa alde Morgan Stanley, JP, Nomura, ING, Erste (fiecare cu partener roman). Castiga niste rusi, greci si romani, intr-o superba demonstratie de cooperare regionala.

    Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Renaissance_Capital_%28Russian_company%29) zice despre Renaissance ca sunt o banca de investitii concentrata preponderent pe "pietele emergente" si pe CSI. Adica fosta URSS, plus: Nigeria, Kenya, Ghana, Zimbabwe. Si Zambia (stire de ieri, Bloomberg). Si vor sa se mai extinda in Maroc, Tunisia, Angola, Uganda si Rwanda.

    Ca amanunt picant, unul din fondatorii bancii (Leonid Rozhetskin) e dat disparut din 2008, averea sa fiind administrata de un mandatar. Zvonurile privind situatia lui actuala variaza de la "mort" la "intrat in programul american de protectia martorilor".

    Da' ce conteaza cine e intermediarul, daca vanzarea iese bine...


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Marţi