Ministerul Economiei a semnat contractul cu rusii de la Renaissance care au castigat intermedierea ofertei de vanzare a 9,84% din OMV Petrom

de Claudia Pirvoiu     HotNews.ro
Vineri, 8 aprilie 2011, 14:16 Economie | Companii

Ministerul Economiei a incheiat contractul cu sindicatul de intermediere constituit din Renaissance Capital Limited, EFG Eurobank Securities, BT Securities si SC Romcapital SA pentru intermedierea ofertei de vanzare a pachetului de 9,84 % actiuni de la OMV Petrom. Ministerul Economiei a primit sase propuneri de intermediere, iar deschiderea ofertelor a avut loc pe 4 aprilie. Oferta declarata castigatoare a intrunit cel mai mare punctaj total, 92,5 puncte dintr-un total de 100 posibile, sustine Ministerul Economiei.

Oferta financiara depusa de ofertantul selectat a reprezentat 0,325% din suma totala rezultata din valoarea actiunilor in cadrul ofertei publice secundare.

    * Renaissance este o banca de investitii rusa, BT Securities este divizia de brokeraj a Bancii Transilvania, iar EFG Securities este divizia de brokeraj a grupului elen EFG.

La o valoare estimata a tranzactiei de peste 500 milioane de euro, comisionul de succes este de aproximativ 1,6 milioane de euro, cu mult sub estimarile pietei, situate undeva la 4-5 milioane de euro.

Cine a depus oferte pentru intermedierea vanzarii actiunilor de la Petrom

    * Sindicatul format din: BANCA COMERCIALA ROMANA, J.P. MORGAN, ERSTE GROUP BANK, SSIF INTERCAPITAL INVEST SA;
    * Sindicatul de intermediere constituit din: RENAISSANCE CAPITAL LIMITED, EFG EUROBANK SECURITIES, BT SECURITIES, SC ROMCAPITAL SA;
    * Consortiu: MORGAN STANLEY & Co International plc, RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT SA, RAIFFEISEN CENTROBANK AG;
    * Consortiu: NOMURA INTERNATIONAL Ltd, ALPHA BANK ROMANIA, ALPHA FINANCE ROMANIA;
    * Consortiu: UNICREDIT CAIB SECURITIES ROMANIA SA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, UNICREDIT BANK AG
    * Consortiu: UBS Limited, ING BANK NV, ING BANK NV AMSTERDAM -Sucursala Bucuresti.

Ministerul Economiei detine 20,6% din capitalul OMV Petrom, iar Fondul Proprietatea are o participatie de 20,11%. Actionarul majoritar al producatorului de petrol si gaze este grupul austriac OMV, cu 51,01% din actiuni.

Guvernul a aprobat, anul trecut, vanzarea pe bursa a 9,84% din capitalul producatorului de petrol si gaze OMV Petrom. ​


Citeste mai multe despre   










1303 vizualizari

  • +1 (1 vot)    
    cateva (Vineri, 8 aprilie 2011, 15:05)

    cateva [anonim]

    cateva detalii despre termenii contractului? hello, hotnews, nu lasati stirile chiar asa, fara o informatie conexa!
  • 0 (0 voturi)    
    Cam slab articolul (Sâmbătă, 9 aprilie 2011, 8:03)

    Razvan_M [utilizator]

    La un numar de 56.644.108.335 actiuni si o capitalizare actuala de 25.489.848.750,75 (la un pret de 0.45 lei pe actiunie), pretul total al pachetului ar fi intr-adevar undeva intre 500-600 milioane euro. Dar daca tinem cont de faptul ca Petrom are un profit anual de 500 milioane euro dupa investitii anuale de peste un miliard si ca piata bursiera din Romania este extrem de slab dezvoltata, cel mai probabil valoarea reala care va fi platita la volum mare de actiuni va fi in jur de 1 miliard euro.
    Trebuie tinut cont de faptul ca este o ocazie destul de rara pentru un investitor de calibru de a-si investi banii intr-o companie solida ce va da dividende consistente. Foarte probabil ca Fondul Proprietatea, SIF-urile, fondurile de pensii private si alti investitori mari vor fi interesati de aceasta vanzare de actiuni Petrom.


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version