Procesul de listare pe bursa a Romgaz incepe astazi la un pret mult mai mic decat cel estimat in vara

de Claudia Pirvoiu     HotNews.ro
Marţi, 22 octombrie 2013, 9:18 Economie | Energie

Romgaz
Foto: AGERPRES
​Oferta publică inițială a Romgaz începe astazi, 22 Octombrie 2013, pretul orientativ de vânzare a 15% din actiuni fiind stabilit între 24 si 32 de lei pe acțiune, ceea ce reprezintă un interval de preț, între 7,38  și 9,84 dolari SUA pentru un Certificat Global de Depozit (GDR). Reamintim ca listarea de actiuni va avea loc pe Bursa de Valori București, iar de certificate Globale de Depozit pe Bursa de la Londra. Avand in vedere intervalul de pret, se vor obtine doar intre 328 milioane euro si 420 milioane de euro. Aceasta in conditiile in care Gabriel Dumitrascu, director la privatizari in cadrul Departamentului pentru Energie spunea in vara ca statul mizeaza pe obtinerea a circa 600 de milioane de euro din listarea Romgaz.

Oferta publică Inițială include acțiuni și Certificate Globale de Depozit pentru publicul din România si acțiuni si GDR-uri pentru investitorii instituționali din afara României (impreuna numite “Valori Mobiliare”).

Ministerul Economiei oferă pâna la 57.813.360 de acțiuni reprezentând între 1,39 miliarde de lei si 1,85 miliarde de lei incluzând 13% fond de stabilizare.

Prețul indicativ implică o capitalizare de piață pentru Companie între 9,25 și 12,33 miliarde de lei. Ca urmare a ofertei, Ministerul Economiei va deține cel puțin 70% din Acțiunile Companiei. SC Fondul Proprietatea SA iși va menține pachetul existent de 15% din acțiunile companiei, restul fiind reprezentat de acțiunile flotate liber pe piață.

Oferta pentru investitorii mici incepe de 22 Octombrie 2013 si este planificată să se încheie la pe 31 Octombrie 2013.

Tranzacțiile de GDR pe Bursa de la Londra sub simbolul “SNGR” si tranzacțiile de acțiuni pe bursa de la București, sub simbolul “SNG” sunt planificate să înceapă pe 12 noiembrie 2013.

Acționarul Vânzător si Fondul proprietatea, s-au angajat la o perioada de lock-up de 180 de zile, dupa începutul tranzacționării acțiunilor și certificatelor de depozit pe Bursele de la București și respectiv Londra, supusă unor anumite excepții si obligații existente.

Goldman Sachs International și Erste Group Bank actioneaza în calitate de Coordonatori Globali Comuni și Joint Bookrunners pentru Oferta. Banca Comerciala Romana SA și SSIF Raiffeisen Capital & Investment SA au fost numiți Lead Manageri pentru piața locală.

Romgaz este cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România și, conform Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, Societatea a deținut, în 2012,  o cotă de 50,1% din producția internă de gaze naturale și a furnizat 41,7% din volumul de gaze naturale pentru consum din România. Ariile principale de activitate ale Romgaz includ: explorarea și producția de gaze naturale, furnizarea de gaze naturale, stocarea în depozite subterane și producția de electricitate. În 2012, Romgaz a produs 5,7 miliarde de metri cubi de gaze naturale.

Romgaz operează în prezent 3.257 de sonde de producție în România care accesează 147 de zăcăminte comerciale, precum și 29 de sonde de explorare în nouă perimetre on-shore. La 30 iunie 2013, Romgaz deținea rezerve nete de gaze de 62,1 miliarde de metri cubi și rezerve nete probabile de 13,2 de miliarde de metri cubi de gaze, conform consultantului independent - DeGolyer & MacNaughton. Societatea deține  acorduri petroliere pentru nouă perimetre de explorare on-shore din România cu o suprafață totală de aproximativ 17.650 km2. În total, din 1997, în perimetrele aflate în concesiune, au fost făcute peste 70 de noi descoperiri de gaze, (aproximativ 3,8 miliarde m3 în termeni de producție cumulată), ceea ce reflectă o rată de succes de 66% pentru pentru forări de explorare finalizate.

Societatea a încheiat o serie de parteneriate și alte acorduri de investiții comune pentru explorarea și dezvoltarea perimetrelor licențiate, atât în străinatate, cât și în România. În Slovacia și Polonia, Societatea deține cote de participare de 25% și 30% în parteneriate și, respectiv, în acorduri pentru explorarea, dezvoltarea și producția a cinci perimetre de explorare.

Pe teritoriul României, Societatea deține participații (cuprinse între 37,5% și 50%) în două alte perimetre. De asemenea, Romgaz are o serie de acorduri de colaborare cu Lukoil, Vanco, Amromco Energy și Schlumberger Logelco, alături de alte contracte de asociere (joint venture) pentru explorarea, dezvoltarea sau reabilitarea diverselor perimetre sau instalații din România și din străinătate.

Romgaz este, de asemenea, cel mai mare operator de înmagazinare subterană de gaze naturale din România. Societatea operează 6 depozite subterane de înmagazinare cu un volum total de lucru de 2,76 miliarde m3 și, potrivit ANRE, în 2012, a avut o cotă de piață pentru înmagazinare subterană a gazelor naturale în România de 90%.

Societatea a intrat recent în sectorul de producere a energiei electrice prin achiziționarea, în februarie 2013, a centralei termoelectrice de la Iernut, care are o capacitate instalată de 800 MW.


Citeste mai multe despre   
























Astra Film Festival 2017

VIDEO INTERVIU Bill Nichols, critic de film si pionier al studiului de film documentar: In timpul facultatii inca nu stiam ca voi deveni. Eu nu eram interesat sa fac bani, ci cautam implinirea. Si a durat o vreme sa imi dau seama.

Bill Nichols, critic de film american, profesor emerit si un pionier al studiului de film documentar contemporan a discutat in cadrul unui interviu despre visele si aspiratiile din tinerete, tehnicile din filmele documentare si influenta tehnologiei in industria cinematografica.
  • Intra in articol pentru a citi principalele declaratii ale lui Bill Nichols

2283 vizualizari

  • 0 (0 voturi)    
    Alta Hotia marca Ponta (Marţi, 22 octombrie 2013, 10:23)

    alex1234 [utilizator]

    Alta Hotia marca Ponta
    ---------
    Vinderea pe nimic a 15% dintre cele Profitabile Companii Romanesti , cum alte 15% au fost date anterior fondului Proprietatea acesta va ajunge sa aibe
    30% din Romgaz , iar pasul urmator este sa devina majoritar...
    -----------------
    Raportat la preţul minim din ofertă, de 24 lei/acţiune, Romgaz este evaluată la 9,25 miliarde lei (2,07 miliarde euro), iar la preţul maxim, de 32 lei/acţiune, la 12,33 miliarde lei (2,77 miliarde euro).

    Pachetul majoritar de acţiuni al Romgaz Mediaş, respectiv 85,1%, este deţinut de Departamentul pentru Energie, iar 14,9% aparţine Fondului Proprietatea.

    Romgaz a încheiat primul semestru cu o cifră de afaceri de 1,9 miliarde de lei, în scădere de la aproape 2,2 miliarde de lei în perioada similară din 2012. În acelaşi timp, profitul companiei a scăzut de la 797 milioane de lei la 622 milioane de lei, potrivit datelor prezentate pe pagina web a companiei.

    Mark Mobius, preşedintele executiv al Templeton Emerging Markets Group, din care face parte şi administratorul Fondului Proprietatea (FP), a declarat că este interesat de companiile de stat privatizate parţial de România, inclusiv de preluarea de acţiuni prin oferta publică a Romgaz.

    Compania de stat Nuclearelectrica a vândut în septembrie 10% din acţiuni prin oferta publică iniţială pe Bursă, pentru 281,8 milioane lei (63 milioane euro), suma minimă vizată prin această operaţiune, titlurile fiind emise printr-o majorare de capital de 312,4 milioane lei (69,8 milioane euro), la care Fondul Proprietatea a participat cu 30,6 milioane lei (6,8 milioane euro). Acţiunile emise în cadrul majorării de capital au reprezentat 11,077% din capitalul companiei.

    sursa
    -------
    http://www.economica.net/mobius-am-cumparat-actiuni-in-oferta-publica-a-nuclearelectrica-vom-cumpara-si-prin-cea-a-romgaz_64570.html


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Duminică