Analiza 2013 ar putea fi cel mai delicat an pentru banci. Oana Petrescu, Deloitte: Sistemul bancar este supradimensionat. Bancile se vor orienta catre nise profitabile. Daca nu ai 8-10% cota de piata, e greu sa ramai in carti ca banca universala

de DP     HotNews.ro
Luni, 25 februarie 2013, 11:07 Economie | Finanţe & Bănci

Oana Petrescu, Deloitte
Foto: Agerpres
 documente
(25 Feb 2013) PowerPoint, 1MB
Anul acesta ar putea fi cel mai delicat pentru bancile romanesti, in care am putea asista la fuziuni, achizitii sau colaborari pe diferite segmente, spun experti din cadrul BIG4. "In prezent , sistemul este supradimensionat fata de volumul de tranzactii care au loc. Ca sa te mentii pe piata, ca banca universala ai nevoie de o cota de 8-10%, fata de 4% cat era nevoie inaintea crizei", explica Oana Petrescu, partener al Deloitte, fost vicepresedinte executiv al BCR (vezi in atasament prezentarea Oanei Petrescu), la o conferinta organizata de revista Piata Financiara in acest week-end.
Intra in text si vezi de ce sunt bancile romanesti vulnerabile, la ce sa ne asteptam in 2013 si ce efecte ar putea avea asupra clientilor

"Sistemul bancar va reveni pe profitabilitate, dar suntem inca mult sub tarile vecine, ceea ce face sa ramanem mai putin atractivi fata de tarile din jur. Veniturile operationale ale bancilor (din dobanzi, comisioane, din tranzactionare) scad, in timp ce costurile lor scad mult mai incet- lucru care numai sanatos nu este. De aceea se tot vorbeste de schimbarea modelului de business. Ramane problema supradimensionarii sistemului bancar fata de numarul de tranzactii care au loc. Romania mai are si un raport al creditelor si depozitelor care , la 125% cat e acum, limiteaza si el. Noi, din cauza ca nu avem o economisire interna puternica, ne face si mai dependent de capitalul strain.  Ca sa fii profitabil trebuie sa iti aduci raportul cost/venit la mai putin de 50%", mai spune Oana Petrescu.

Pana acum bancile s-au dezvoltat odata cu piata, dar acum trebuie sa isi construiasca un model de crestere. Pana acum, bancile aveau nevoie doar de canale de distributie, intrucat clientii veneau aproape singuri. Vorba directorului de la Supraveghere, si un caine lua credit daca avea buletin. Dupa criza, situatia s-a schimbat radical. 

  • Criza e de vina ca s-a ajuns aici sau lipsa coerentei clasei politice romanesti?

"Ne asteptam la consolidari. Vor fi necesare in investitii masive. In vremuri bune ai nevoie de 4-5 % din piata ca sa fii profitabil. In vremuri ca cele de azi e nevoie de 8-10%", mai explica Petrescu.

Cine e de vina? Toti isi au partea lor de vina, crede partenerul Deloitte. Cand s-au implantat in Romania, bancile si-au facut planuri de business care nu s-au adeverit, in buna parte din cauza autoritatilor romane. " Sistemul bancar a fost proiectat  pentru un numar dublu de tranzactii- pentru 12-13 milioane de romani nu pentru 8-9 milioane cat sunt bancarizati. De la 45% grad de bancarizare, se preconiza ca vom ajunge in cativa ani  la 70%, ceea ce in volum de tranzactii putea dubla piata. Asta daca s-ar fi intamplat niste lucruri care ulterior nu au mai avut loc din niste ratiuni neasteptate. Un bancher strain nu se poate gandi ca jumatate din salariile din Romania nu sunt bancarizate", mai sune Oana Petrescu.

Eforturi sistematice prin care sa vrei sa fiscalizazi si sa bancarizezi populatia si veniturile erau asteptate si nu s-au intamplat. Eforturi de urbanizare a tarii potrivit planurilor facute in perioada de preaderare erau si ele asteptate si nu s-a mai intamplat. Nivelul pietei nu a mai atins planul la  care fusese gandit, iar rezultatul este ajustarea nu doar a bancilor ci a intregii economii. Bancile isi ajusteaza acum asteptarile.Sa nu uitam, bancile iau resursele care exista si le plaseaza  in asa fel incat sa le rentabilizeze cat mai bine.

  • Ce modele de business ar putea fi viabile in viitor?

"Modelele de business nu sunt usor de definit. Daca de pilda o banca decide ca poate sa se finanteze din depozite si cu finantarea aceasta- avand si o retea foarte buna- vrea sa crediteze doar retailul  si Statul- e si acesta un model de business care ar putea functiona. Si-ar reduce costurile cu tot ce avea inainte pe segmentul corporate- de la serviciile de analiza a creditelor, de urmarire post-credit, de recuperare samd.  Altele se vor orienta catre veniturile din tranzactionarea. Vor renunta la o serie de  servicii si oameni. Dar pentru asta ai nevoie de o vizibilitate foarte buna la nivel de sursa a veniturilor si a costurilor", mai spune Petrescu.

Totul e supracomplicat, adauga partenerul Deloitte, de faptul ca deciziile nu se iau in Romania in 80% din cazuri. Mai mult, aceste decizii pot sa nu fie optime pentru sistemul romanesc ci poate doar pentru nivelul regional al grupului bancar.

  • Resursa umana, eterna problema

"In prezent, nu mai sunt necesare aceleasi competente. Competentele de vanzare agresiva se schimba in competente de management de relatie si de crestere. E nevoie de mai putini manageri de relatie decat recuperatori  samd. Partea proasta e ca atractivitatea sectorului bancar pentru finantisti e mult mai mica decat era inainte exact intr-un moment in care e mai mare nevoie de ei", conchide Oana Petrescu


La ce sa se astepte clientii?

Bancile vor cauta maximizarea rentabilitatii. In plus, daca se trece la Basel III, aceasta ar putea scumpi creditele.  Daca e sa tragem linie, o mai mare concurenta intre banci ar trebui sa duca la o ieftinire a serviciilor si/sau la aparitia unor servicii noi. Vom asista la specializarea unor produse bancare, unele institutii preferand sa incurajeze doar anumite canale (serviciul online de pilda), in vreme ce putine -cele mai mari- vor ramane generaliste. Mai mult ca sigur, o imbunatatire a calitatii relatiilor cu clientela va fi un atu major pe care bancile vor incerca sa si-l asume. Cele care se vor reforma primele vor sfi si primele castigatoare

  • Context

Cele 40 de banci de pe piata locala au cumulat anul trecut o pierdere neta de circa 2,1miliarde de lei (476 mil. euro), in crestere de aproape trei ori fata de rezultatul negativ inregistrat in 2011. Este cea mai mare pierdere inregistrata de sistemul bancar de la inceputul crizei, aceasta fiind consecinta exploziei creditelor neperformante care au ajuns la o pondere de peste 18% la sfarsitul lui 2012.

In aceste conditii, sistemul a incheiat anul trecut cu o rentabilitate negativa a capitalului de 5,4%.  In 2011 pierderile au insumat 777 mil. lei, iar in 2010 circa 516 mil. lei

 



Citeste mai multe despre   











Material sustinut de Superbrands

Recomandari de vara de la librarii Humanitas

Librariile Humanitas au aparut ca entitate juridica in anul 1993, insa primele doua librarii au fost deschise sub egida Editurii Humanitas inca din 1991. Cu peste 25 de ani in piata de distributie si vanzare de carte din Romania, compania isi propune sa ramana in continuare lantul de librarii cu cea mai mare pondere de carte din Romania, acordand editurilor nationale si locale, dar si autorilor romani, sansa de a ajunge la public.

4384 vizualizari

  • +2 (2 voturi)    
    as spune ca este distractiv... (Luni, 25 februarie 2013, 11:27)

    ..13 [utilizator]

    Dupa ce bancile au dat cu oistea in gard, the story is going on...

    Clientii si puterea lor de accedere a produselor dunt cumva analizate undeva? Cine ar trebui sa gandeasca aceste aspecte?

    Ma snopesc - intodeauna sunt altii de vina: guvernul, clientii, compania mama, clientul ca nu foloseste, dar ....
  • +4 (4 voturi)    
    Asa banci , asa afaceri (Luni, 25 februarie 2013, 12:03)

    mnicku [utilizator]

    ei vor tot timpul sa cistige , dar nu si-au luat masuri de precautie . Iar cind pierd fug la stat sa le ajute finaciar , ajutoare financiare ce vin din bugetul statului deci din taxele contribuabililor .

    Daca nu venea criza cred ca faceau banci si in toaleta publica .

    Si care ar fi problema ca se inchid banci , mare paguba .
    • 0 (0 voturi)    
      Doar bancile vor profit ? (Miercuri, 27 februarie 2013, 11:37)

      Nea-Ion [utilizator] i-a raspuns lui mnicku

      Toti vor sa castige... si Dacia vrea sa vanda Logane ca sa faca profit, si Petrom vinde benzina pentru profit, si magazinul de la coltul strazii de unde cumperi tu paine tot profit vrea...
      Si tu, daca ai avea un chiosc, ai vrea sa vinzi mai mult, mai scump, ca sa faci profit mai mare...
      Nu doar bancile vor sa faca profit..

      ... iar cu masurile de precautie pe care nu si le-au luat... lipsa lor a facut posibil in 2006-2008 ca multi romani sa-si ia credit. Daca erau mai precaute atunci, nu mai dadeau atatea credite, dar nici oamenii nu-si mai luau case, masini, plasme, masini de spalat, aragaze, frigidere, etc.
      Dupa atata creditare aberanta se vede ca au de pierdut si creditorii si creditatii... :(
  • +1 (3 voturi)    
    secretul bancar? (Luni, 25 februarie 2013, 12:32)

    Dodel540 [utilizator]

    Se vorbeste in articol de bancarizarea tuturor salariilor. Oare cum ramane insa cu asa zisul "secret" bancar atunci cand banca unde ai cont ciripeste tot despre tine la stat (anaf) si eventual iti blocheaza si banii. Mai deunazi se lauda tovarasul Blejnar ca din 2 clickuri poate vedea toate conturile unui roman. Uite , poate ca eu nu vreau sa imi vada orisicine lucreaza pt statul acesta mafiot cati bani am.
    • +3 (3 voturi)    
      Cum ramane cu dreptul de proprietate. (Luni, 25 februarie 2013, 15:25)

      Prea_Tarziu [utilizator] i-a raspuns lui Dodel540

      Banii pe care-i iau din salarii sunt proprietatea mea si nu ma poate obliga statul ca eu sa asigur front de lucru cu ei vreunei banci cu o singura condtie: sa imi plateasca statul toate cheltuielile (comisioane, taxe de retragere, etc, etc)Altfel dau statul in judecata si o sa piarda. Este ca si cand statul ar da o lege ca din salariu sa-ti cumperi cornuri cu maci. Bancile sunt afaceri private, nu poate statul sa te oblige la serviciile cuiva. Poate eu vreau sa am acei 200 de ron pe luna pe care mi-i ia banca pentru card.
      • 0 (0 voturi)    
        Te-ai ambalat prea tare (Miercuri, 27 februarie 2013, 11:26)

        Nea-Ion [utilizator] i-a raspuns lui Prea_Tarziu

        Nu cred ca banca ta iti ia 200 de lei comision pe luna pentru administrarea cardului... Poate nu te-ai exprimat corect...
        Pe tine nu te poate obliga statul sa-ti iei salariul prin card, dar poate obliga toate institutiile sa plateasca salariile intr-un cont bancar... iti alegi tu banca...
        Ce zici de asta ?
    • +1 (1 vot)    
      Da- aveti dreptate (Luni, 25 februarie 2013, 15:46)

      ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Dodel540

      Baietii si fetele din sectorul bancar au plecat in analiza lor de la numarul de potentiali beneficiari la comportamente imaginare si au ajuns sa forteze nota.

      Daca eu nu vreau sa imi primesc salariul pe card este dreptul meu si uzez de acest drept. Poate am card la o alta banca decat cea cu care are firma mea acord...

      Unde nu pui ca siguranta informatiilor este la pamant si atunci te mai miri cand te trezesti cu tot felul de intamplari neintamplatoare...
  • +2 (2 voturi)    
    nu e are diferenta, ca deobicei (Luni, 25 februarie 2013, 12:46)

    the [utilizator]

    intre ROMANIA si FRANTA ...
    numai ca, de data asta, "ce n-a vazut Parisul" nu s-a orientat la timp ...
    acum e momentul sa vada ca bancile din Franta au infulecat urgent si Asigurarile de tot felul, si camataria mica dar cu dobanzi mari (prin intermediari), acum si Telefonia mobila, in curand o sa vanda Dacii si shaorma ... iar o parte din marile firme de vanzare pe internet (Amazon, Zalando, etc) sunt deja ingurgitate :)
    eviva el socialismo et la liberta !
  • +3 (3 voturi)    
    Bancile - un fenomen marginal. (Luni, 25 februarie 2013, 12:54)

    Prea_Tarziu [utilizator]

    Cat timp economia globala crestea exponential, majoritatea noilor afaceri aveau succes in viitor macar de pe urma populatiei in crestere. Prin urmare bancile care finantau dezvoltarea economica exponentiala aveau de castigat toate, indiferent ce fel de personal aveau (pregatit sau nu).
    Acum ne asteapta ani de stagnare urmati de ani de descrestere economica. De aceea bancherul trebuie sa fie mai mult decat iscusit in a da banii, sa stie sa dea banii exact acelei persoane care este atat de pregatita incat sa dezlocuiasca alta afacere deja existenta pe piata, intrucat crestere nu exista si nu va exista mult timp de-aici inainte. Deodata scade frontul de lucru al bancilor (stagnare si descrestere in loc de crestere exponentiala) , dar este nevoie si de pregatire pentru supravietuire. Bancile vor deveni astfel un fenomen marginal, cam la fel de penetrat in societate ca si in perioada medievala. Si sa fim seriosi atunci nu se duceau iobagii si serbii sa ia credite... Incepe perioada in care consumi exact cat platesti. Vrei masina o iei cu banii jos, vrei casa, la fel. Dobanzile vor fi atat de mari incat jaful la drumul mare ni se va parea onestitatea extrema. Si chiar si asa nu vor fi un fenomen de masa pentru ca multi este posibil sa nu aive de unde sa plateasca mai multi bani economia neproducandu-i.
    • +2 (2 voturi)    
      din date exact asta rezulta... (Luni, 25 februarie 2013, 16:18)

      ..13 [utilizator] i-a raspuns lui Prea_Tarziu

      Nu merge economia - nu tu creditare...

      Ca doara este asa de simplu...
      Adica care este motorul businessului???

      S-a crezut ca daca se reduce numarul de agentii, se imbunatateste business-ul....Creditele sunt mai putine, dar pana cand? Exact ca si cu magarul din poveste, manca prea mult, i-au redus portia de mancare,consuma prea mult - pana a murit magarul si nu a mai cerut deloc de mancare...

      Clientul se schimba pentru ca este altul mediul, change the core of the business.

      Nu vreau sa mai povestesc despre cum arata o banca in Polonia si cum este una in RO. Nu uit nici acum cum era sa lesin de jena opulentei cand am intrat prima data in ... - Sucursala Victoria -

      Asa ceva am mai intalnit la arabi...
      Si de atunci ma tot intreb ce o sa faca aceeia cand nu mai iese petrol... Horror...
  • +1 (1 vot)    
    ce creditare? (Luni, 25 februarie 2013, 16:48)

    minimi [utilizator]

    nici o problema, marim comisioanele. tocmai mi-a scris BCR, incepand cu 27.04.2013 se "modifica" o parte din comisioane, plus ca au rescris tot documentul de Termeni si Conditii.. pardon acum se va numi "Contract Cadru". spor la lectura si sa publicati un articol cu concluzii (ce scade, ce creste).
    • 0 (0 voturi)    
      cati poti hrani din comisioane??? (Marţi, 26 februarie 2013, 1:31)

      ..13 [utilizator] i-a raspuns lui minimi

      Daca ajunge banca sa te bazezi mai mult pe venituril realizate din comisioane - pai cu acestea ce parte din business poti sustine??? Tot din date se vede ca nu este suficient,

      Reinventarea - este langa banci, oare se vede?
  • -1 (1 vot)    
    Incredere? (Luni, 25 februarie 2013, 17:26)

    bedexe [utilizator]

    Aveti incredere in estimarile big4 facute de niste oameni super obositi , stresati si ne-hraniti ? (nu, mancatul langa laptop nu e hranit)
  • 0 (0 voturi)    
    Formula magica ? (Miercuri, 27 februarie 2013, 11:31)

    Nea-Ion [utilizator]

    Cum sa se produca "o imbunatatire a calitatii relatiilor cu clientela" daca bancile maresc dobanzile, cresc comisioanele, ingreuneaza accesul la credite noi, etc ?
    Doamna Petrescu, aveti vreo formula la aceasta problema ?
    Cum sa am eu, client de banca, o relatie buna cu un functionar bancar care nu-mi ofera decat majorari de costuri ?

    Multumesc.


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Sâmbătă