Cele mai mari banci romanesti - BCR si BRD- au continuat sa piarda cota de piata in 2015 in favoarea unor jucatori de talie medie, marele castigator de anul trecut fiind Banca Transilvania, care a cumparat Volksbank si a crescut organic, se arata in Raportul CE Banking Outlook, lansat joi de Deloitte. In ciuda unor masuri exceptionale, anul 2015 a fost, probabil, cel mai bun an pentru sectorul bancar din Europa Centrala, de la criza globala din 2009 incoace, potrivit aceluiasi studiu. Din perspectiva industriei, acesta a fost primul an in care diferentele dintre nord si sud au inceput sa se estompeze, iar majoritatea bancilor din Top 50 au revenit pe profit (descarca si citeste integral studiul din atasament)
Concluzii Deloitte Central Banking Outlook - Romania
Bilant
- Dupa cativa ani de evolutie negativa, dinamica soldului creditelor a devenit pozitiva (+2,2% in 2015) si ar trebui sa accelereze in perioada 2016-2018, intrucat cresterea economica robusta duce la recuperarea dinamicii creditelor atat in sectorul corporativ cat si de consum
- Recuperarea de anul trecut a fost in principal rezultatul cresterii nivelului creditelor pentru locuinte (+16,5% in 2015 versus 2014), sprijinite semnificativ de programul guvernamental Prima Casa; estimam insa o incetinire a cresterii creditelor pentru locuinte (CAGR de 6% 2015-18E) ca urmare a cresterii nivelului avansurilor si a unei eventuale regandiri a programului
- Dinamica impumuturilor de consum a fost sensibil influentata de vanzarile de portofolii de credite neperformante (-2.6% in 2015), dar va reveni la crestere in 2016 si ne asteptam sa accelereze catre 4-5% in 2017-18, pe fondul cresterii consumului
- Curatarea bilanturilor bancilor se refera in special la imprumuturile corporative
- (-0,6% in 2015), insa este de asteptat o intoarcere la cresterea pozitiva, incepand din 2016 si o imbunatatire la 2-4% in 2017-2018, intrucat rata scazuta a dobanzilor incurajeaza investitiile
Calitatea activelor
- Dupa un declin puternic al ponderii creditelor neperformante in sectorul bancar in ultimul an, se asteapta o imbunatatire graduala; proportia creditelor neperformante a scazut de la 20,7% in 2014 la 13,5% in 2015 si la11,3% in prima jumatate a acestui an
- Pe masura ce curatirea bilanturilor va continua, estimam o recunoastere suplimentara de NPL-uri in asteptarea exercitiului de AQR planificat pentru 2017, astfel incat proportia creditelor neperformante va ramane, cel mai probabil, in jurul a 11% in 2016-2017 si va scadea sub 10% doar in 2018
Profitabilitate
- Dupa cresterea de 11,8% in 2015 fata -12,9% in 2014, ca urmare a actiunii agresive de curatire a bilanturilor demarata de Banca Nationala, ROE este estimat sa se normalizeze la un nivel care sa depaseasca media bancilor din Europa Centrala
- Estimarile arata ca ROE va scadea la 7% in 2016 ca urmare a impactului previzionat al pierderilor aduse de legea recent adoptata privind conversia francilor elvetieni si se va limita la 8-9% in 2017-18, pe fondul presiunii existente asupra marjelor de dobanda
- Cele mai mari banci romanesti - BCR (#1) si BRD (#2) - au continuat sa piarda cota de piata in 2015 in favoarea unor jucatori de talie medie
- Profitabilitatea s-a imbunatatit pe fondul calitatii crescute a imprumuturilor si a costurilor de risc scazute
- Marele castigator de anul trecut a fost Banca Transilvania (#3), care a cumparat Volksbank (fost #8) si a crescut organic
Strategie
- Bancile vor trebui sa-si optimizeze procesele si modul de utilizare privind datele clientilor si datele sectoriale pentru a-si imbunatati acuratetea si timpul de reactie in procesul decizional, in special in zona clientilor corporativi
- Pentru a imbunatati retentia si atragerea de noi clienti, bancile vor fi nevoite sa creeze o mai buna experienta pentru clienti, sa utilizeze activ instrumentele de data analytics pentru a identifica si segmenta clientii in functie de nevoile acestora si de capacitatea lor de plata
- Pe fondul presiunii profitabilitatii si a concurentei tot mai mari, este de asteptat ca sectorul sa continue sa se consolideze, intrucat jucatorii mici activi vor fi incurajati sa creasca sau sa vanda
- Una sau mai multe banci cu capital grecesc ar putea fi vandute, deoarece actionarii isi concentreaza operatiunile pe pietele principale
Modelul maturitatii digitale
- Romania ocupa locul 4 in cadrul modelului de maturitate digitala in CE (pe baza scorului obtinut de cele mai importante 5 banci), in urma Poloniei, Slovaciei si al Cehiei
- Pozitia Romaniei este afectata in principal de digitalizarea slaba pe canalul Internet, deoarece functionalitatile de mobile banking sunt in general aliniate la solutiile de top existente in regiune
- Analiza experientei consumatorului arata acele caracteristici responsabile cu adunarea de informatii si intampinarea clientilor sunt cele mai mature din punct de vedere digital, insa exista inca decalaje semnificative intre Romania si pietele aflate in fruntea clasamentului
- Depozitele la termen si creditele de consum sunt cele mai digitalizate produse, insa se poate observa un anumit focus asupra creditelor auto, care reprezinta cel mai digitalizat produs in Romania fata de oricare alta tara din regiune
Deloitte CE Banking Outlook prezinta principalele provocari si factori individuali cu impact asupra industriei in regiune. Raportul analizeaza evolutia sectorului bancar din opt tari din regiune: Bulgaria, Cehia, Croatia, Ungaria, Polonia, Romania, Slovacia si Slovenia. Raportul analizeaza cateva aspecte: bilantul contabil, calitatea activelor, profitabilitatea, strategia si maturitatea digitala.
Performanta bancara din regiune este mai buna decat in zona euro ￢ atat ROE cat si cresterea creditarii sunt mai puternice in Europa Centrala. In zona euro se estimeaza o crestere lenta in perioada 2016-2018, in timp ce pentru bancile central-europene conditiile economice vor ramane relativ favorabile.
Cresterea creditarii in Europa Centrala a accelerat pana la 3,4% in 2015 fata de anul precedent, in plus cu trei puncte procentuale fata de zona euro, iar estimarile privind cresterea nivelului creditarii sunt de 5% in 2018. Observam o scadere a numarului de credite neperformante (NPL), de la 11% in 2013, cand s-a inregistrat un varf, la 8% in 2015, estimandu-se o scadere de pana la 7% pana in 2018.
"Studiul arata ca bancile au facut progrese semnificative in rezolvarea problemelor istorice din bilanturile lor, creandu-se astfel o baza solida pentru normalizarea ROE in sectorul bancar romanesc. Astfel, exista bune premise ca in urmatorii ani ca rentabilitatea capitalurilor acestora sa se poata mentine in mod sustenabil peste media Europei Centrale", a spus Oana Petrescu, Partener coordonator Deloitte Consultanta si coordonator local al studiului.
Estimarile arata ca Romania va avea cea mai mare rata de crestere intre 2016-2018. Dupa cresterea de 3,8% din 2015, cresterea PIB-ului Romaniei este estimata la minim 4,5% in 2016, inainte de o scadere la 3,3% intre 2017-2018.
"Desi presiunea pe profit si o serie de deficiente structurale persista si vor continua sa limiteze potentialul de crestere a profitabilitatii si capacitatea de finantare a anumitor sectoare economice sau geografii, estimam, pe baza studiului, ca in conditiile unui context legislativ si fiscal stabil, sectorul bancar romanesc este suficient de bine echipat incat sa sprijine in mod profitabil cresterea economica a tarii. Astfel, ROE ar putea sa atinga niveluri de 8-9% in 2017-2018, comparativ cu 7,8%, cat estimam media Europei Centrale in 2018", a spus Petrescu. "Sectorul bancar romanesc ca intreg are o capitalizare buna, iar structura sa de finantare s-a imbunatatit, astfel incat este capabil sa sprijine cererile unei economii in expansiune si sa devina, pe termen lung, cel putin la fel de atractiv ca sistemele bancare din Cehia sau Polonia. In plus, date fiind lichiditatile disponibile, concretizarea masurilor de extindere a sistemului de garantare publica in contextul planului Junker ar putea avea ca efect accelerarea semnificativa a finantarii investitiilor de infrastructura, cu efect imediat in multiplicarea si sustenabilitatea cresterii economice".
0
5
