Ministerul Finanțelor Publice a încasat fondurile aferente celei de a doua emisiuni de euroobligațiuni din anul 2019 în valoare de 2 miliarde euro, reiese dintr-un comunicat de presă al instituției.
Emisiunea a fost realizată în două tranșe:
- 1,4 miliarde euro cu maturitatea de 12 ani, cu o dobândă de 2,124%
- 600 milioane euro prin redeschiderea maturității de 30 ani, cu o dobândă de 3,4%.
Gradul de supra subscriere a fost de circa 2,6 ori. În cadrul tranzacției au participat un număr de 360 investitori, remarcându-se prezența echilibrată a celor din Europa și SUA. Mare parte dintre ei au fost investitori instituționali.
“Prin această tranzacție, MFP a finalizat planul de finanțare externă pentru acest an, consolidând rezerva în valută a Trezoreriei Statului și asigurând pentru prima dată pre-finanțarea parțială a nevoilor de finanțare estimate pentru anul 2020”, menționează sursa citată.
Emisiunea a fost intermediată de către BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, ING Bank NV și UniCredit AG.
De unde provin investitorii
Emisiunea pe 12 ani
Emisiunea pe 30 de ani
După ce a împrumutat în luna martie 3 miliarde euro de pe piețele externe, pe data de 9 iulie - Ministerul Finanțelor a ieșit cu două emisiuni în valoare totală de 2 miliarde euro.
Ministerul a putut să împrumute o sumă atât de mare a doua oară după ce la începutul lunii iunie a fost publicat în monitorul oficial o Hotărâre care permite Ministerului Finanțelor să împrumute echivalentul a 5,25 miliarde euro de pe piețele externe.
Acest document are un singur articol: „Se aprobă programul-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" (MTN), în sumă maximă, în orice moment, de 31 miliarde euro sau echivalent în orice valută, denumit în continuare Program”.
Practic, în scopul acoperirii necesarului brut de finanţare prin emisiuni de titluri pe pieţele internaţionale de capital pentru perioada 2019-2020, suma maximă de 27 miliarde euro sau echivalent în orice valută (din Hotărârea Guvernului nr. 1264/2010), a fost înlocuită cu 31 miliarde euro.
Conform notei de fundamentare, în contextul implementării planului anual de finanțare a deficitului bugetar și de refinanțare a datoriei publice, pentru perioada 2019-2020, Ministerul Finanțelor Publice are în vedere emiterea de euroobligațiuni în valoare de aproximativ 8,25 miliarde euro (echivalent) din care 3 miliarde euro au fost deja emise în data de 3 aprilie 2019. Deci au rămas 5,25 miliarde euro.
Potrivit MFP, pentru acoperirea nevoilor de finanțare de pe piețele externe pentru perioada 2019-2020 şi luând în considerare suma rămasă disponibilă de 0,022 miliarde euro se impune majorarea valorii totale a Programului MTN, cu suma de 4 miliarde euro.
În perioada 2019-2020 vor ajunge la maturitate euroobligaţiuni în valoare de 3,5 miliarde euro (1,5 mld. euro în noiembrie 2019 şi 2 mld. euro în septembrie 2020).
Deoarece plafonul Programului MTN se eliberează la momentul rambursării unor obligaţiuni, în calculul majorării plafonului programului s-a avut în vedere faptul că aceste scadenţe sunt la finalul fiecărui an, iar emisiunile noi de euroobligaţiuni se realizează în funcţie de condiţiile de piaţă, cel mai probabil în prima parte a anului şi în al treilea trimestru.
Valoarea obligaţiunilor emise şi nerambursate (în euro și dolari) în cadrul Programului MTN este în prezent de circa 26,98 miliarde euro (valoare calculată la cursul de schimb al Băncii Naționale a României, valabil în data de 01 aprilie 2019), după cum urmează:
2012 - 2,01 miliarde dolari și 1,5 miliarde euro
2013 - 1,5 mld. dolari și 2 mld. euro
2014 - 2 mld. dolari și 2,75 mld. euro
2015 – 2 mld. euro
2016 – 3,25 mld. euro
2017 - 2,75 mld. euro
2018- 1,2 mld. dolari și 3,75 mld. euro
2019 – 3 miliarde euro, iar acum se adaugă alte 2 miliarde euro.
Necesarul de finanțate pentru acest an este de 72 miliarde lei.
0
1
