Hotnews utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența Dumneavoastra pe site-ul nostru. Am actualizat politicile pentru a integra în acestea modificările specificate de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Va rugam sa cititi modul in care Hotnews.ro prelucreaza datele cu caracte personal. Prin continuarea navigării pe site-ul nostru confirmati acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform 
România a împrumutat 2,5 miliarde euro de pe piețele externe pe 9 și 20 de ani, emisiunea având loc pe 24 noiembrie, conform unui comunicat de presă al Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Subscrierea a fost de 11,6 miliarde EUR, prin participarea unui numãr de peste 650 de investitori. Fondurile aferente acestei tranzacții au fost încasate miercuri, 2 decembrie.
Emisiunea a fost realizatã în douã tranșe, din care:
- 1 miliard euro cu maturitatea de 9 ani, cu un randament de 1.468% și o ratã de dobândã de 1.375% pe an
- 1,5 miliarde euro cu maturitatea de 20 ani, cu un randament de 2,650% și o ratã de dobândã de 2,625% pe an.
În ambele tranșe se observã preponderența investitorilor de tip “real money”, respectiv fonduri de active administrate privat și bãnci comerciale și participarea în proporție de peste 50% a marilor investitori activi pe piețele internaționale de capital din SUA, Marea Britanie și Germania în ambele tranșe.
În ceea ce privește distribuția geograficã a investitorilor, pentru maturitatea de 9 ani (cu scadențã la 2 decembrie 2029), aceasta a fost urmãtoarea: SUA 27%, Marea Britanie 19%, România 19%, Germania 9%, restul CEE 7%, Țãrile Nordice 5%, Austria și Elveția 5%, Franța 3%, Europa de Sud 3%, Benelux 2% și Asia 1%. Pentru maturitatea de 20 ani, distribuția geograficã a investitorilor a fost urmãtoarea: Marea Britanie 43%, SUA 18%, România 11%, Germania 5%, Austria și Elveția 5%, Țãrile Nordice 4%, Franța 3%, restul CEE (exclusiv România) 3%, Europa de Sud 3%, Benelux 3%, Asia 1% și restul regiunilor 1%.
Distribuția pe categorii de investitori pentru maturitatea de 9 ani a fost preponderent cãtre fonduri de active administrate privat, respectiv 67%, 22% cãtre bãnci comerciale și private, 5% cãtre fonduri de pensii și companii de asigurãri, 3% instituțiilor oficiale și bãncilor centrale, respectiv 3% fondurilor de investiții. Pentru maturitatea de 20 ani, distribuția în funcție de tipul investitorilor a fost urmãtoarea: fonduri de active administrate privat 75%, fonduri de pensii și companii de asigurãri 9%, bãnci comerciale și private 7%, fonduri de investiții 5%, instituții oficiale și bãnci centrale 3%, alții 1%.
Tranzacția a fost intermediatã de cãtre Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V. , J.P. Morgan Securities plc și UniCredit Bank AG.
În ceea ce privește distribuția geograficã a investitorilor, pentru maturitatea de 9 ani (cu scadențã la 2 decembrie 2029), aceasta a fost urmãtoarea: SUA 27%, Marea Britanie 19%, România 19%, Germania 9%, restul CEE 7%, Țãrile Nordice 5%, Austria și Elveția 5%, Franța 3%, Europa de Sud 3%, Benelux 2% și Asia 1%. Pentru maturitatea de 20 ani, distribuția geograficã a investitorilor a fost urmãtoarea: Marea Britanie 43%, SUA 18%, România 11%, Germania 5%, Austria și Elveția 5%, Țãrile Nordice 4%, Franța 3%, restul CEE (exclusiv România) 3%, Europa de Sud 3%, Benelux 3%, Asia 1% și restul regiunilor 1%.
Distribuția pe categorii de investitori pentru maturitatea de 9 ani a fost preponderent cãtre fonduri de active administrate privat, respectiv 67%, 22% cãtre bãnci comerciale și private, 5% cãtre fonduri de pensii și companii de asigurãri, 3% instituțiilor oficiale și bãncilor centrale, respectiv 3% fondurilor de investiții. Pentru maturitatea de 20 ani, distribuția în funcție de tipul investitorilor a fost urmãtoarea: fonduri de active administrate privat 75%, fonduri de pensii și companii de asigurãri 9%, bãnci comerciale și private 7%, fonduri de investiții 5%, instituții oficiale și bãnci centrale 3%, alții 1%.
Tranzacția a fost intermediatã de cãtre Citigroup Global Markets Limited, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V. , J.P. Morgan Securities plc și UniCredit Bank AG.
Filip & Company a acordat asistență Ministerului Finanțelor Publice, alături de casa de avocatură Linklaters.
