Romania a deschis o emisiune de obligatiuni in dolari pe piata din SUA

de Dragos Comache     HotNews.ro
Marţi, 31 ianuarie 2012, 15:20 Economie | Finanţe

Romania a deschis o emisiune de obligatiuni in dolari pe zece ani pe piata din SUA, cu un cupon de 7%, a declarat marti Bogdan Dragoi, secretar de stat in Ministerul Finantelor, citat de Mediafax. El a mai aratat ca Romania profita de conditiile bune de pe piata prin stabilirea cuponului in jurul a 7%.

Aranjorii principali ai emisiunii sunt Citi, Deutsche Bank si HSBC.

Tensiunile de pe pietele financiare internationale s-au redus in ultima perioada, iar costurile de imprumut au coborat pentru mai multe state europene, dupa ce Banca Centrala Europeana (BCE) a imprumutat bancilor din zona euro aproape 500 miliarde de euro, pe o perioada de trei ani.

Oficialul MFP a declarat la mijlocul acestei luni ca Romania se va finanta de pe piata americana, avand in vedere ca bancile europene, principalii cumparatori de obligatiuni in euro, se confrunta cu presiuni legate de noile cerinte de capital.

In noiembrie anul trecut, autoritatile romane au organizat un roadshow in SUA, primul astfel de turneu de prezentare din ultimii 16 ani, care nu s-a finalizat insa cu lansarea unei emisiuni, desi intentia partii romane era sa faca o prima licitatie chiar in 2011.

Ministerul Finantelor avea pregatita o emisiune de obligatiuni romanesti denomiate in dolari pe piata SUA cu o valoare minima de 500 milioane de dolari si un nivel maxim de 2 miliarde de dolari.

Dragoi spunea atunci ca nu s-a grabit sa lanseze o emisiune de obligatiuni in SUA pentru ca povestea de succes a Romaniei era inca prea putin cunoscuta, si era un moment usor mai tensoinat pe pietele internationale.

Ulterior, oficialul MFP a aratat ca vor fi organizate anual roadshow-uri de prezentare atat in Europa, cat si in SUA, chiar daca nu se va lansa automat si o emisiune de obligatiuni, pentru a mentine permanent contactul cu investitorii si a face cunoscuta situatia din Romania.

Potrivit strategiei MFP, in 2012 vor fi atrase imprumuturi de pe pietele externe de aproximativ 2,5 miliarde de euro.

Guvernul a aprobat la mijlocul anului 2010 programul de emisiuni MTN pe piata internationala pe o perioada de trei ani, cu un plafon maxim de 7 miliarde de euro. In prima emisiune a programului, Finantele au atras la inceputul lunii iunie a anului trecut 1,5 miliarde euro din vanzarea de obligatiuni pe cinci ani la un randament de 5,29%.

Romania are rating "Baa3" din partea Moody's si "BBB-" de la Fitch, ambele in categoria recomandata pentru investitii. Doar Standard & Poor's atribuie Romaniei calificativ "BB+", din categoria nerecomandata investitorilor.


Citeste mai multe despre   











1308 vizualizari

  • +2 (2 voturi)    
    conditii bune? (Marţi, 31 ianuarie 2012, 15:55)

    Scippio [anonim]

    7% inseamna conditii bune?
  • +1 (1 vot)    
    ce e aia cupon 7%? (Marţi, 31 ianuarie 2012, 16:03)

    Stefan [anonim]

    Imi explica si mie cineva ce e aia cupon 7% ? E 7% dobanda pe an, calculata anual? Daca pun $100 primesc inaopi 196.72 peste 10 ani?
    • +1 (1 vot)    
      conditii decente (Marţi, 31 ianuarie 2012, 18:42)

      fane [anonim] i-a raspuns lui Stefan

      sa presupunem ca voloare initiala a unei obligatiuni e 1000$ .. 7% cupon inseamna 70$ primiti pentru fiecare obligatiune. acum problema este ca aceste cupoane se platesc deobicei semianual dar presupun ca este vorba de 70$ la $1000 pe an pentru 10 ani (la valoarea nominala a obligatiunii poti spune ca dobinda este de 7% pe an). e greu de spus daca e o afacere buna sau proasta deoarce depinde ce se va intimpla cu cursul leu-dolar. comparat cu 2% cu cit se imprumuta guvernul american pe aceeasi perioada nu prea e decenti ... ungurii s-au imprumutat si ei si platesc aproximativ 5% pe ce au emis in martie 2011.
  • 0 (0 voturi)    
    prosperitate (Marţi, 31 ianuarie 2012, 16:19)

    Stefan [anonim]

    Yaaay, luati oameni buni credite. Nu conteaza ca nu va trebuie, e ieftin, doar 7% arunci pe geam. MERITA!!!!!
    As arega in graba la banca sa imi iau si eu ceva credite, bine ca statul face deja lucrul acesta pentru mine. PENTRU CA MERITA!!!!
    Cercetatorii pot studia in sfarsit efectul gaurii negre cand banii pur si simplu dispar. Nu trebuie sa faci nimic si dobanda iti manaca profitul. MERITA!!!!
    Chiar ca m-am entuziasmat. Imi dau demisia si dublez imprumutul statului si eu sa mai pot lenevi un pic acasa. Ma uit la telenovele si planific piscina. Ca grecii. MERITA!!!
  • +2 (2 voturi)    
    sabotaj (Marţi, 31 ianuarie 2012, 17:36)

    chiuariu [utilizator]

    dobinzile la obligatiunile in dolari pe 10 ani sunt sub 2%. imbecilul asta a auzit de sabotarea economiei nationale?
    • -1 (1 vot)    
      alea sunt us bonds ! garantate de us government ! (Marţi, 31 ianuarie 2012, 18:44)

      jimmy yckx [anonim] i-a raspuns lui chiuariu

      e normal ca sua sa aiba o credibilitate mult mai mare ca ro, economic vorbind, si mai ales, pe propria piata.

      cine este romania, pe piata americana ?

      italia, mai acum o luna, se imprumuta la peste 7%.
      si italia, este italia. a treia mare participanta la euro.

      sa fim seriosi, cu atat ia si dela bancile comerciale, pe termen scurt.

      ca sa aiba o credibilitate mai mare in america, romania democratului base, ar trebui sa discute retrocedarile bunurilor nationalizate de romania de la firmele americane.

      rafinaria vega, fosta americana, este acum ..lukoil.

      am ajuns iar la sovrompetrol..,

      ce incredere sa aiba un investitor american, cand, la sfarsitul razboiului a pierdut toata investitia facuta in romania ?

      pietele se casitga, nu vin de'a gata.
      creditul/credibilitatea se construieste.
      • +1 (1 vot)    
        serios (Marţi, 31 ianuarie 2012, 19:17)

        ionut [anonim] i-a raspuns lui jimmy yckx

        ce vorbest bre
        habar nu ai de economie
        te pricepi doar la sov..
        orice imm obtine credit cu 5-6 % pe dolari in romania
        cu 7 pe lei
        fara risc valutar si fara datorie externa
  • +1 (1 vot)    
    dobanda enorm (Marţi, 31 ianuarie 2012, 19:14)

    ionut [anonim]

    dobanda enorma pe wall street
    libor 6M + 6,1%
    puteau obtine creditul (emisiunea) in romania , in lei cu o dobanda tot de cca. 7%
    fara risc valutar si fara datorie externa
    orice imm serios poate obtine un credit cu dobanda de 5-6% pe dolari
    statul roman nu are ...suficienta credibilitate pe wall street sau ....


Abonare la comentarii cu RSS



ESRI

Top 5 articole cele mai ...



Hotnews
Agenţii de ştiri

Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.
hosted by
powered by
developed by
mobile version
Miercuri